Společně s Broker Trustem jsme v roce 2017 realizovali komplexní portál - Investiční platformu (BTIP) pro sjednávání investičních produktů. Celé řešení pomáhá makléřům s výběrem vhodného produktu pro zákazníka, jeho nastavením, exekucí, dokumentací a zároveň s přenosem dat na jednotlivé producenty.
využívá investiční platformu.
s procesem investic.
Investiční platformu jsme společně s klientem Broker Trust navrhli tak, aby mohli na jednom místě makléři připravit přehledné podklady pro klienta, získat přehled o vývoji na trzích, analýzách i světovém vývoji aktiv. V platformě jsme vytvořili taktéž investiční kalkulačku. Investiční portál navíc automaticky ukládá postup při sjednávání investic a díky integraci lze přimo z platformy odeslat e-mail klientovi.
